Saudi Aramco Nilai Obligasi Adalah $30bn Karena Permintaan Besar-besaran

Saudi Aramco baru-baru ini menerbitkan obligasi pertama dan respon telah mengejutkan. Negara yang dikelola perusahaan minyak raksasa telah menyaksikan besar permintaan untuk obligasi yang telah meningkatkan nilai lebih dari $30 miliar, menurut Saudi Menteri Energi Khalid al-Falih. Ini adalah tiga kali lebih dari yang diharapkan bond ukuran sebagai Aramco ini rencana awal adalah untuk hanya mengeluarkan sekitar $10 miliar dalam penjualan utang yang dijadwalkan berlangsung pekan ini.

Banyak investor tertarik untuk membeli minyak terbesar di dunia perusahaan sehingga diharapkan bahwa obligasi tersebut akan sesuai dengan yang dikeluarkan oleh pihak independen di dunia produsen minyak seperti Shell dan Exxon.

Saat ini $30 miliar ini hanya awal seperti para ahli menunjukkan bahwa mereka mengharapkan untuk balon untuk $45 sampai $50 miliar.

CNBC TV Internasional

Permintaan yang tinggi ini karena obligasi ini diharapkan memiliki beberapa pematangan tanggal. Ini berkisar dari tiga, lima, 10, dan 30 tahun. Nilai mereka akan berkisar dari $10 miliar menjadi us $15 miliar. Dengan keragaman yang tinggi dari investasi, investor memiliki banyak pilihan yang mengapa permintaan yang begitu tinggi dari seluruh investor di seluruh dunia. Emerging market pembeli dan investasi-grade pembeli yang sangat bersemangat untuk mendapatkan bagian dari tindakan itu.

Misalnya, tiga sampai lima tahun persembahan akan menjadi sangat menarik bagi investor lokal dan Asia. Di sisi lain, Amerika serikat dan Taiwan investor yang mengambil pandangan jangka panjang akan cinta 30-tahun persembahan.

Menurut para ahli, penerbitan obligasi ini akan menjadi tes lakmus untuk Aramco ke publik initial public offering (IPO) pada tahun 2021. Selain itu, uang tersebut juga akan digunakan untuk dana uang muka untuk perusahaan saham mayoritas pembelian Saudi Basic Industries dari Arab Saudi Dana Investasi Publik (PIF). Kesepakatan Aramco telah menjanjikan $69,1 miliar untuk pembelian dengan kontrak diharapkan akan selesai dalam waktu enam bulan atau selambat-lambatnya tahun 2020.

PIF akan menggunakan uang yang diperoleh dari pembelian untuk menciptakan lapangan kerja baru dan membantu perekonomian Saudi melampaui ketergantungan pada minyak.

Solid Track Record

Aramco memiliki catatan yang solid menjadi salah satu yang terbaik di dunia perusahaan. Baru-baru ini menerima peringkat kredit yang tinggi dari kedua Fitch dan Moody's, pertama kalinya perusahaan yang diserahkan untuk dinilai. Ini setelah tahun banner dari laba yang mengalahkan banyak produsen minyak utama.

Plus, obligasi bahwa Arab Saudi telah mengeluarkan akhir-akhir ini telah sangat sukses. Negara itu baru-baru ini mengeluarkan $7,5 miliar dalam obligasi pemerintah di bulan januari. Hal ini membawa di $27 miliar di order, terima kasih untuk tinggi peringkat dari Moody's dan Fitch, yang memberikan investor kepastian risiko rendah dan keandalan yang tinggi dalam pembayaran

Baca Juga: